Itaúna é um local atormentado pela exploração do minério de ferro. Kátia regressa à cidade movida por um sonho perturbador, enquanto antigos vizinhos são desalojados pela mineração. Buscando por suas antigas memórias, Katia ouve rumores a respeito do sumiço de um velho conhecido, Zé Damasceno, sujeito capaz de desvendar sonhos.