Maria, uma jovem cineasta, encontra um enigimático roteiro junto aos desenhos e pinturas de seu avô. O caminho percorrido por Maria para a realização do curta é o fio condutor deste road-movie que atravessa a obra de um artista – Lenio Braga – para ir ao encontro de um movimento artístico que marcou a história cultural do Brasil e teve como consequências diretas o Cinema Novo e o Tropicalismo.