Um filme solene e desarrumado sobre a história das afromacumbas gravadas em discos, com foco na palestra “Música de feitiçaria no Brasil” de Mário de Andrade (1933). Essa docuficção une pesquisa, arte e religião, explorando a inserção do negro na sociedade brasileira por meio da música, do carnaval e do associativismo, destacando a defesa do sagrado afrodiaspórico e sua popularização nas comunidades negras do Rio de Janeiro ao longo do século XX.